Формування інвестційного портфеля відповідно до обраної інвестиційної стратегії

1) Мотивація при виборі інвестиційних інструментів (пояснити основні цілі інвестування, показати очікуваний дохід портфелю та охарактеризувати свій портфель (консервативний, помірний))    3
2) Аналіз інвестиційного середовища в умовах фінансової кризи (ми оцінили банківський сегмент). Основні сегменти фінансового ринку та інших інвестицій ринку (ринок нерухомості землі, товарів) за попередні 6 місяців    5
3) Формування інвестційного портфеля відповідно до обраної інвестиційної стратегії:    9
4) Управління портфелем включає в себе моніторинг поведінки інвестиційних інструментів щомісячно або на початок або кінець місяця. При виборі та моніторингу  інвестиційних інструментів необхідно враховувати класифікацію інвестицій за формою отримання доходу:    12
5) Завершення управління портфелем підведення підсумків та розрахунок дохідності та ризикованості портфелю    13
6) Висновки порівняти фактичні результати з очікуваними, пояснення причин не співпадіння дохідності    14